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【課程背景】

銀行客戶經(jīng)理在日常工作中面臨著信息分散、數(shù)據(jù)孤島和重復(fù)性勞動(dòng)等諸多問(wèn)題。客戶信息零散存儲(chǔ)在多個(gè)系統(tǒng)中，往往需要反復(fù)查閱、比對(duì)和整合，導(dǎo)致關(guān)鍵數(shù)據(jù)難以及時(shí)匯總和利用。同時(shí)，客戶經(jīng)理每天要處理大量營(yíng)銷郵件、合同文書和內(nèi)部報(bào)告，手工整理數(shù)據(jù)和撰寫文檔既耗時(shí)又易出錯(cuò)，嚴(yán)重影響了客戶溝通和決策支持的效率。

例如，許多客戶經(jīng)理每天早晨花費(fèi)大量時(shí)間在各個(gè)系統(tǒng)間切換，查找不統(tǒng)一格式的數(shù)據(jù)，因信息冗余和格式不一致浪費(fèi)了寶貴的工作時(shí)間。在撰寫報(bào)告和合同過(guò)程中，反復(fù)修改細(xì)節(jié)導(dǎo)致錯(cuò)誤頻發(fā)，不僅降低了工作效率，還增加了合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。

本課程正是針對(duì)上述痛點(diǎn)而推出，旨在幫助銀行客戶經(jīng)理利用 deepseek 工具實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)自動(dòng)整合、精準(zhǔn)內(nèi)容生成和實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，從根本上解決信息碎片化、重復(fù)性文書工作和預(yù)警響應(yīng)不足等問(wèn)題。通過(guò)真實(shí)案例解析和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)操演練，課程將系統(tǒng)講解 deepseek 在營(yíng)銷文案定制、客戶畫像構(gòu)建、信用評(píng)估輔助及合規(guī)文書草擬等方面的應(yīng)用方法，切實(shí)提升客戶經(jīng)理的工作效率和決策質(zhì)量，為銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供有力支持。

【課程收益】

掌握 deepseek 工具在客戶數(shù)據(jù)整合、自動(dòng)文書生成核心應(yīng)用方法。

學(xué)會(huì)通過(guò)5個(gè)典型實(shí)操案例，構(gòu)建精準(zhǔn)客戶畫像并生成個(gè)性化營(yíng)銷文案。

熟悉銀行內(nèi)部數(shù)據(jù)預(yù)處理及系統(tǒng)集成流程，實(shí)現(xiàn)日常工作效率提升30%。

了解并應(yīng)用3種風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控方法，有效輔助信用評(píng)估和反欺詐管理。

提升日常工作效率30%以上，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化辦公與數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)決策。

【課程特色】

案例驅(qū)動(dòng)、簡(jiǎn)單易學(xué)、學(xué)以致用、組織協(xié)同

【課程對(duì)象】

銀行客戶經(jīng)理、營(yíng)銷專員及風(fēng)險(xiǎn)管理人員，旨在解決信息整合與文書生成等實(shí)際工作難題。

銀行業(yè)務(wù)主管及部門負(fù)責(zé)人，助力數(shù)字化轉(zhuǎn)型與數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)決策的實(shí)施。

銀行內(nèi)部數(shù)據(jù)分析師和技術(shù)支持人員，負(fù)責(zé)系統(tǒng)集成、數(shù)據(jù)預(yù)處理及深度應(yīng)用

【課程大綱】

一、為什么銀行客戶經(jīng)理迫切需要利用 DeepSeek 提升工作效率？

1．當(dāng)前客戶經(jīng)理面臨哪些核心困境？

信息碎片化與數(shù)據(jù)孤島

重復(fù)性文書工作繁雜

風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與決策支持不足

2．?dāng)?shù)字化轉(zhuǎn)型與 AIGC 技術(shù)如何為客戶經(jīng)理賦能？

銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型現(xiàn)狀與挑戰(zhàn)

AIGC 技術(shù)在金融領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用

deepseek 如何助力高效轉(zhuǎn)型

二、DeepSeek 如何破解客戶經(jīng)理的工作痛點(diǎn)？

1.DeepSeek是什么？

AI+國(guó)產(chǎn)+免費(fèi)+開(kāi)源

2.DeepSeek能夠做什么？

文本生成

語(yǔ)言理解

代碼編程

可視化繪圖

3.DeepSeek怎么用？

deepseek在線使用

如何進(jìn)行本地部署

4.DeepSeek使用過(guò)程中有哪些“坑”？

不開(kāi)深度思考

深度思考和聯(lián)網(wǎng)搜索一起開(kāi)

AI說(shuō)的全信

三、如何給DeepSeek下指令？

三種給AI下指令的三種方法

自然流淌法

結(jié)構(gòu)化指令法

反客為主法

案例分析：如何從低效提示優(yōu)化為高效提示

小組練習(xí)1：

現(xiàn)場(chǎng)演練：如何通過(guò)AI進(jìn)行客戶畫像構(gòu)建

四、如何讓DeepSeek更高質(zhì)量的輸出

多角色互動(dòng)法

打壓表?yè)P(yáng)法

打破砂鍋法

威逼利誘法

五、如何借助 deepseek 實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)客戶溝通

1． deepseek 如何優(yōu)化客戶溝通與營(yíng)銷策略？

基于客戶畫像和歷史數(shù)據(jù)生成定制化文案

教學(xué)方式：模擬生成流程、分組實(shí)操并現(xiàn)場(chǎng)反饋

2．社交媒體及線上宣傳內(nèi)容生成

知識(shí)點(diǎn)：快速生成與產(chǎn)品、活動(dòng)相關(guān)的宣傳材料。

教學(xué)方式：現(xiàn)場(chǎng)案例展示，討論不同客戶群體的內(nèi)容需求

3．?dāng)?shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的客戶分層與精準(zhǔn)推薦

知識(shí)點(diǎn)：利用深度數(shù)據(jù)挖掘?qū)崿F(xiàn)客戶分類與個(gè)性化推薦。

教學(xué)方式：采用數(shù)據(jù)圖表和模擬演練，指導(dǎo)學(xué)員制定策略

六、AI輔助更快更好地完成PPT制作

1．DeepSeek生成PPT的流程和工具介紹

工具：GAMMA、百度文庫(kù)、DeepSeek

主要功能：自動(dòng)生成布局、推薦模板

2．優(yōu)化邏輯與視覺(jué)效果的提示詞設(shè)計(jì)

邏輯架構(gòu)設(shè)計(jì)：如何讓內(nèi)容條理清晰

圖表生成：如動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)可視化

3．小組練習(xí)5

生成一份理財(cái)產(chǎn)品的介紹PPT

七、如何在日常工作中高效應(yīng)用 deepseek？

1．客戶經(jīng)理日常應(yīng)用場(chǎng)景梳理

知識(shí)點(diǎn)：營(yíng)銷文案、內(nèi)部報(bào)告、合同文檔等實(shí)際應(yīng)用。

教學(xué)方式：案例分享與經(jīng)驗(yàn)交流，列舉實(shí)際操作場(chǎng)景

2． 分組實(shí)操與模擬練習(xí)

方法：學(xué)員在模擬數(shù)據(jù)場(chǎng)景中分組進(jìn)行全流程演練。

教學(xué)方式：分組討論、現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)與問(wèn)題答疑

八、如何將所學(xué)知識(shí)落地，并推動(dòng)工作效率的持續(xù)提升？

1．關(guān)鍵知識(shí)點(diǎn)如何回顧與內(nèi)化？

內(nèi)容：重點(diǎn)回顧自動(dòng)內(nèi)容生成、智能客戶畫像等關(guān)鍵技術(shù)。

教學(xué)方式：圖文總結(jié)、學(xué)員筆記分享及現(xiàn)場(chǎng)回顧討論

2．實(shí)操經(jīng)驗(yàn)與問(wèn)題解決策略匯總

內(nèi)容：總結(jié)學(xué)員在實(shí)操環(huán)節(jié)中遇到的問(wèn)題及解決思路。

教學(xué)方式：現(xiàn)場(chǎng)互動(dòng)、分組匯報(bào)及專家點(diǎn)評(píng)

王老師

王長(zhǎng)樂(lè)老師

——企業(yè)AI提效與落地應(yīng)用實(shí)戰(zhàn)專家

百度文心一言繁星講師（文心一言認(rèn)證AI講師）

混沌學(xué)園（TOP級(jí)在線商學(xué)知識(shí)app）AI研習(xí)社AI教練

混沌創(chuàng)商院（TOP級(jí)線下戰(zhàn)略訓(xùn)練營(yíng)）企業(yè)戰(zhàn)略創(chuàng)新教練

雀巢中國(guó)AI提效特聘輔導(dǎo)顧問(wèn)

中國(guó)國(guó)航AI智慧營(yíng)銷特聘講師

工信部認(rèn)證人工智能高級(jí)應(yīng)用人才

深圳人工智能學(xué)院特聘AI講師

中國(guó)傳媒大學(xué) 工商管理碩士

【個(gè)人簡(jiǎn)介】

王長(zhǎng)樂(lè)老師擁有豐富的企業(yè)級(jí)AI轉(zhuǎn)型的項(xiàng)目實(shí)施與培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)。作為AI教練，先后為雀巢中國(guó)提供AI辦公提效輔導(dǎo)，為中國(guó)國(guó)航提供AI智慧營(yíng)銷培訓(xùn)。他結(jié)合企業(yè)AI落地應(yīng)用的最佳實(shí)踐，及個(gè)人在實(shí)際AI應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)總結(jié)出RBTI法，搭建出AI落地金三角模型，系統(tǒng)指導(dǎo)企業(yè)AI落地應(yīng)用及核心人員的AI能力提升。累計(jì)進(jìn)行20多場(chǎng)AI落地咨詢，培訓(xùn)企業(yè)創(chuàng)始人及核心高管2000多人，好評(píng)率98%以上。

【實(shí)戰(zhàn)經(jīng)歷】

1、【AI賦能客服提效】小吊梨湯餐飲集團(tuán)中后臺(tái)工作流程優(yōu)化AI技術(shù)提升，實(shí)現(xiàn)中臺(tái)客服反饋周期縮短56%，一線部門滿意率從85%提升到95%。

2024年服務(wù)小吊梨湯餐飲集團(tuán)期間，企業(yè)中臺(tái)面臨服務(wù)資源緊張，反饋周期長(zhǎng)，一線部門滿意率低的問(wèn)題。造成這個(gè)問(wèn)題的原因有公司員工流動(dòng)性大，企業(yè)規(guī)章管理規(guī)則多，業(yè)務(wù)流程復(fù)雜；員工勞動(dòng)規(guī)章制度咨詢、新員工培訓(xùn)考核、物流采購(gòu)核銷等工作占用大量中臺(tái)人力資源。對(duì)于這類重復(fù)性簡(jiǎn)單腦力工作內(nèi)容，恰恰是AI的優(yōu)勢(shì)所在。

通過(guò)配置AI客服智能體完成高頻內(nèi)部咨詢反饋工作，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部員工咨詢24小時(shí)10秒內(nèi)回復(fù)。通過(guò)企業(yè)內(nèi)部崗位知識(shí)庫(kù)搭建，進(jìn)行信息隔離保證企業(yè)信息安全。經(jīng)過(guò)三個(gè)月的落地運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)中臺(tái)反饋周期縮短56%，一線部門滿意率從85%提升到95% 。

2、【AI賦能新媒體內(nèi)容創(chuàng)作】——北京實(shí)訊科技公司小紅書和視頻號(hào)團(tuán)隊(duì)內(nèi)容創(chuàng)作AI營(yíng)銷內(nèi)容創(chuàng)作，制作成本降低36%，品質(zhì)相同的內(nèi)容創(chuàng)作量增長(zhǎng)129% 。

北京實(shí)訊科技公司面臨新媒體內(nèi)容創(chuàng)作效率低，成本高，效果差的問(wèn)題。經(jīng)過(guò)企業(yè)調(diào)研分析發(fā)現(xiàn)，表象問(wèn)題是團(tuán)隊(duì)溝通效率低，需求不明確，返工率高，底層原因是員工工作能力參差不齊、工作狀態(tài)不穩(wěn)定、工作認(rèn)知不統(tǒng)一，對(duì)內(nèi)容創(chuàng)作產(chǎn)生巨大影響。

通過(guò)COZE（AI自動(dòng)化程序）可以替換選題、文字生成、圖片生成等人員工作。通過(guò)RBTI法，AI輔助內(nèi)部評(píng)審人員效率提升。經(jīng)過(guò)4個(gè)月的工作流程逐步優(yōu)化，部門人數(shù)下降30%，制作成本降低36%，品質(zhì)相同的內(nèi)容創(chuàng)作量增長(zhǎng)129% 。

3、【AI賦能辦公提效】——上海支涵科技公司標(biāo)書制作效率提升260%，標(biāo)書質(zhì)量從80%提升到96%

上海支涵科技公司面臨標(biāo)書制作周期長(zhǎng)，企業(yè)需求針對(duì)性差，投標(biāo)參與數(shù)量少的問(wèn)題。標(biāo)書是通過(guò)人力進(jìn)行搜索、下載、寫標(biāo)書、上傳標(biāo)書等工作。對(duì)于人員的專業(yè)度要求高，造成招聘難度大。需要注意力集中度高，造成人員很難長(zhǎng)時(shí)間工作。

王老師在通過(guò)詳細(xì)工作流程分析后，發(fā)現(xiàn)很多的標(biāo)書內(nèi)容是標(biāo)準(zhǔn)化的，只有部分內(nèi)容需要根據(jù)企業(yè)要求進(jìn)行針對(duì)性調(diào)整。通過(guò)培訓(xùn)員工掌握AI賦能電子文檔高效處理的工作方法，使標(biāo)書制作效率提升260%，標(biāo)書質(zhì)量從80%提升到96% 。

【培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)】

1、與百度文心一言合作開(kāi)發(fā)AI應(yīng)用課—課程播放16973次，5分（滿分）好評(píng)率96%

2023年AI快速進(jìn)入職場(chǎng)人視野，但是很多人卻不知道如何應(yīng)用。

為了更好的幫助職場(chǎng)人快速掌握AI應(yīng)用就技術(shù)，更好的適應(yīng)AI時(shí)代的職場(chǎng)需求，百度文心一言計(jì)劃制作系列AIGC課程。文心一言團(tuán)隊(duì)為此從全國(guó)1000多名講師進(jìn)行篩選，最終有8位老師成為合作課程開(kāi)發(fā)老師。王老師以優(yōu)秀的授課能力和豐富的AI應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，獲得文心一言團(tuán)隊(duì)的高度認(rèn)可。

根據(jù)職場(chǎng)人高頻應(yīng)用AI場(chǎng)景，王老師研發(fā)課程《職場(chǎng)人的第一節(jié)人工智能課》。課程播放16973次，收藏2685個(gè)，5分（滿分）好評(píng)率96%。

2、雀巢公司中國(guó)大健康A(chǔ)I提效訓(xùn)練營(yíng)-滿分好評(píng)率99%，學(xué)完即能應(yīng)用占比95%

雀巢公司在大力推進(jìn)企業(yè)員工AI應(yīng)用落地，期待通過(guò)AI賦能提升員工辦公效率。

王老師是雀巢公司AI應(yīng)用培訓(xùn)專家?guī)斐蓡T，為雀巢公司提供AI課程培訓(xùn)服務(wù)。針對(duì)雀巢中國(guó)大健康團(tuán)隊(duì)的具體業(yè)務(wù)需求，進(jìn)行針對(duì)性下線訓(xùn)練營(yíng)培訓(xùn)。主要內(nèi)容涵蓋AI基礎(chǔ)知識(shí)認(rèn)知、AI提示詞設(shè)計(jì)、AI辦公提效、AI科普內(nèi)容生成、AI智能體搭建。

整體參訓(xùn)學(xué)員滿分好評(píng)率99%，學(xué)完即能應(yīng)用占比95%。

3、中國(guó)音樂(lè)學(xué)院碩博研究生《人工智能綜合應(yīng)用實(shí)踐授課》

中國(guó)音樂(lè)學(xué)院為在讀碩博研究生開(kāi)設(shè)人工智能綜合應(yīng)用實(shí)踐課。王老師作為AI應(yīng)用授課專家，為學(xué)員提供《AI寫作課》和《AI效率提升課》兩門前沿應(yīng)用課程。通過(guò)RBTI法高效實(shí)用AI，提高個(gè)人工作效率的技能。課程得到了學(xué)校管理層及師生的高度評(píng)價(jià)，并被收錄為中國(guó)音樂(lè)學(xué)院的學(xué)生研習(xí)課程。

4、《AI提效內(nèi)訓(xùn)營(yíng)》-累計(jì)126場(chǎng)，返聘26期，課程好評(píng)率高達(dá)97.6%

面對(duì)企業(yè)期望員工更好認(rèn)知AI技術(shù)，更好應(yīng)用AI技術(shù)進(jìn)行降本增效的落地應(yīng)用問(wèn)題，王老師設(shè)計(jì)了AI提效內(nèi)訓(xùn)營(yíng)。通過(guò)RBTI方法論和AI落地應(yīng)用金三角模型，幫助參訓(xùn)學(xué)員掌握AI思維，熟練使用AI技術(shù)解決工作問(wèn)題，提升個(gè)人和組織的工作效率。

培訓(xùn)足跡已遍布互聯(lián)網(wǎng)科技、食品飲料、房地產(chǎn)、零售、汽車制造、連鎖餐飲以及航空等多個(gè)行業(yè)的知名企業(yè)。累計(jì)為百度、蒙牛、龍湖地產(chǎn)、三胖蛋、阿爾特汽車、COMMUNE、中國(guó)國(guó)航等企業(yè)提供企業(yè)戰(zhàn)略及AI應(yīng)用培訓(xùn)，累計(jì)126場(chǎng)，累計(jì)培訓(xùn)人數(shù)5000+，返聘26期，課程好評(píng)率高達(dá)97.6%。

【理論體系】

【RBTI】在教授AI應(yīng)用的過(guò)程中，通過(guò)引入結(jié)構(gòu)化邏輯來(lái)簡(jiǎn)化提示詞的書寫過(guò)程，從而大幅提升提示詞的精確度和有效性。這一方法不僅降低了學(xué)員在編寫提示詞時(shí)遇到的技術(shù)門檻，還幫助他們更輕松地理解和掌握AI工具的最佳實(shí)踐，最終實(shí)現(xiàn)更佳的AI應(yīng)用效果。在AI應(yīng)用訓(xùn)練中，學(xué)員滿意度始終在96%以上。

【AI落地金三角】為了幫助企業(yè)更有效地將人工智能（AI）技術(shù)融入日常運(yùn)營(yíng)和管理決策中，我開(kāi)發(fā)了一套獨(dú)特的“AI落地應(yīng)用金三角模型”。該模型通過(guò)結(jié)合AI優(yōu)勢(shì)、業(yè)務(wù)場(chǎng)景需求以及員工意愿度三個(gè)核心要素，構(gòu)建了一個(gè)全面而系統(tǒng)的框架，旨在為企業(yè)創(chuàng)始人和部門主管提供一個(gè)清晰的指南，助力更好地推動(dòng)AI在企業(yè)內(nèi)部的應(yīng)用，從而獲得“1+1大于2”的協(xié)同效應(yīng)。

【愿景使命】

做AI時(shí)代的擺渡人，幫助個(gè)人和企業(yè)進(jìn)化成AI時(shí)代的超級(jí)個(gè)體和智能型企業(yè)。

【授課風(fēng)格】

情景式教學(xué)：現(xiàn)場(chǎng)使用客戶的真實(shí)場(chǎng)景問(wèn)題進(jìn)行AI應(yīng)用演練。教授AI的工具解決方案，讓學(xué)員現(xiàn)場(chǎng)體驗(yàn)應(yīng)用，現(xiàn)場(chǎng)就能掌握，現(xiàn)場(chǎng)有獲得感。

陷阱式教學(xué)：給學(xué)員的演練提示詞中加入“錯(cuò)誤成分”，當(dāng)學(xué)員測(cè)試結(jié)果出錯(cuò)后，再帶領(lǐng)學(xué)員探尋問(wèn)題所在。通過(guò)“常見(jiàn)問(wèn)題”的發(fā)現(xiàn)，加深學(xué)員對(duì)操作注意事項(xiàng)的關(guān)注和記憶。

類比式教學(xué)：通過(guò)類比思維，將陌生、枯燥的知識(shí)點(diǎn)和學(xué)員熟悉的已知知識(shí)進(jìn)行關(guān)聯(lián)講解。通過(guò)舉例子，讓學(xué)員秒懂，快速掌握AI相關(guān)技術(shù)知識(shí)。

【主講課程】

AI基礎(chǔ)知識(shí)類課程

《AI賦能的辦公流程效能革新 》

《AI驅(qū)動(dòng)的公文寫作效能優(yōu)化》

《AI驅(qū)動(dòng)的企業(yè)視覺(jué)營(yíng)銷效能升級(jí)》

《AI引領(lǐng)的繪畫效能革新》

《AI助力人力資源效率提升》

AI場(chǎng)景化課程

《AI PPT：高效PPT生成及美化》

《AI繪畫：高效海報(bào)生成及美化》

《AI視頻：所想即所見(jiàn)》

《AI公文寫作》

《AI賦能職場(chǎng)溝通》

《AI賦能產(chǎn)品打造》

AI賦能崗位課程

《AI智慧客服》

《AI智慧人力》

《AI智慧財(cái)務(wù)》

《AI智慧供應(yīng)鏈》

《AI智慧辦公應(yīng)用》

《AI賦能產(chǎn)品經(jīng)理》

AI賦能行業(yè)課程

《中小企業(yè)AI應(yīng)用案例課》

《AI賦能素質(zhì)教育行業(yè)》

【服務(wù)客戶】

高校類：中國(guó)音樂(lè)學(xué)院、中國(guó)傳媒大學(xué)、燕山大學(xué)

醫(yī)療類：承葛醫(yī)藥、雀巢中國(guó)大健康

互聯(lián)網(wǎng)IT類：百度、字節(jié)跳動(dòng)（飛書）

制造業(yè)：IAT汽車設(shè)計(jì)研究院、中國(guó)航天科工集團(tuán)

服務(wù)業(yè)：中國(guó)國(guó)際航空公司、鳳凰傳達(dá)教育科技

農(nóng)業(yè)： 三胖蛋、蒙清農(nóng)業(yè)科技

【學(xué)員評(píng)價(jià)】

王老師的“RBTI”提示詞方法好懂，好記，好應(yīng)用。非常有利于普通人快速掌握如何操作AI，對(duì)于具體工作場(chǎng)景任務(wù)更有針對(duì)性。

-----IAT汽車設(shè)計(jì)院 院長(zhǎng) 王宇

王老師的“AI落地金三角”模型讓我明白了為什么之前AI應(yīng)用無(wú)法落地。思維邏輯清晰了，后面AI應(yīng)用落地就會(huì)有據(jù)可依，團(tuán)隊(duì)與AI的融合就會(huì)更好。

-----雀巢中國(guó) 項(xiàng)目執(zhí)行總監(jiān) 高瑩

王老師的AI應(yīng)用項(xiàng)目案例講解啟發(fā)性非常大。看到其他企業(yè)面臨的問(wèn)題和應(yīng)對(duì)的思路，能夠看到自己企業(yè)的影子。向先進(jìn)者學(xué)習(xí)，向先行者學(xué)習(xí)。

-----COMMUNE 總經(jīng)理 孫先國(guó)

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