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【課程背景】

在保險行業競爭加劇、監管趨嚴的背景下，保險企業總部及各省公司面臨業績增長壓力、銷售團隊效能瓶頸、理賠服務效率待提升等挑戰。傳統績效管理制度存在目標模糊、分析工具單一、員工參與度低等問題，導致績效改進缺乏科學路徑。本次培訓聚焦保險行業特性，通過 “理論框架 + 行業案例 + 實戰工具” 體系，幫助骨干員工掌握績效改進核心技術，提升團隊效能與組織競爭力。

【課程收益】

1. 理論升級：掌握績效改進的底層邏輯與核心模型（如吉爾伯特行為工程模型、績效差距分析等）。

2. 工具落地：學會運用數據分析法、流程優化法、激勵設計法等實戰工具解決保險業務痛點。

3. 案例借鑒：通過保險行業真實案例（如銷售團隊產能提升、理賠時效優化等），掌握績效改進的實施路徑。

4. 課題落地：完成個性化績效改進課題設計，并通過線上輔導推動方案落地，確保培訓成果轉化。

【課程對象】

保險行業企業總部及各省公司骨干員工（含銷售、理賠、運營等部門管理者及核心業務骨干）

【課程大綱】

第一天：績效改進邏輯與診斷技術

一、業績如何搶回來？——績效改進核心理論與行業痛點解析

1. 績效改進本質與戰略價值

保險行業績效改進的三大核心目標：提升保費轉化率、降低理賠成本、增強員工敬業度

案例對比：某財險公司通過績效改進使車險理賠時效縮短 30%，客戶滿意度提升 25%

2. 績效差距分析模型實戰

吉爾伯特行為工程模型（BEM）：區分 “環境支持不足” 與 “員工能力缺陷”

分組練習：運用 BEM 分析某壽險團隊 “新單轉化率低” 的核心原因（附銷售數據案例）

3. 保險行業績效指標體系構建

銷售線：FYP（首年保費）、人均產能、客戶復購率

理賠線：萬元件理賠時效、拒付率、客戶投訴率

工具：《保險行業 KPI 設計模板》

二、如何診斷差距和對癥下藥？——績效改進技術與工具應用

1. 數據驅動的績效診斷

保險業務數據分析框架：環比 / 同比趨勢分析、部門 / 團隊對標、異常值追蹤

工具：Excel 數據透視表 + Power Query 清洗保險銷售數據（現場演示）

案例：某省分公司通過分析 “高產能代理人行為數據”，提煉出 3 項關鍵成功因子

2. 流程優化技術：從效率到體驗

理賠流程瓶頸識別：運用價值流圖（VSM）分析 “報案 - 查勘 - 核賠” 鏈條

實戰設計：分組優化 “健康險核保流程”，目標降低人工審核時長 40%

3. 激勵機制設計：激活團隊動能

保險銷售激勵痛點：短期導向 vs 長期客戶經營

解決方案：積分制 + 非貨幣激勵（如榮譽體系、培訓資源傾斜）

案例：某保險總部推行 “客戶終身價值（CLV）” 導向的績效考核，續保率提升 18%

三、對比與模仿——行業實戰案例深度復盤

1. 壽險團隊產能提升案例

痛點：新人留存率低（<3 個月）、人均產能僅為資深代理人的 40%

策略：

建立 “師徒帶教 + 周度產能復盤” 機制

設計 “新人成長積分體系”，打通晉升與培訓通道

成果：6 個月內新人留存率提升至 65%，人均產能增長 50%

2. 財險理賠效率優化案例

痛點：農險查勘周期長（平均 7 天），農戶滿意度不足 50 分

策略：

引入無人機查勘技術，覆蓋 80% 鄉村區域

建立 “區域查勘小組 + AI 定損模型” 協同機制

成果：查勘時效縮短至 48 小時，投訴率下降 60%

第二天：績效改進課題開題

四、績效改進課題設計與評審

1. 課題選題指導

選題方向：銷售產能、理賠效率、客戶體驗、員工能力發展

工具：《課題可行性評估清單》（附保險行業參考維度）

2. 開題報告結構化設計

模板框架：

現狀分析：數據化呈現績效差距（如 “某地市銀保渠道 FYP 同比下降 15%”）

目標設定：SMART 原則（如 “3 個月內渠道產能恢復至同期水平”）

策略規劃：選擇 2-3 項改進技術（如數據診斷 + 流程優化）

分組輔導：講師逐組點評課題方案，聚焦 “可落地性” 與 “行業適配性”

3. 評審與優化

現場答辯：每組 5 分鐘匯報，接受其他學員與講師提問

輸出成果：完善后的《績效改進課題計劃書》

線上輔導階段（培訓后3個月內）

一、第一次線上輔導（培訓后第 2 周）：

1. 進展跟蹤與問題診斷

學員反饋課題實施中的障礙（如數據獲取困難、部門協作阻力）

針對性解決方案：

數據問題：提供《保險數據獲取合規指南》

協作問題：分享 “跨部門績效改進溝通話術”

2. 工具深化應用

直播演示：如何用 AI 工具（如 ChatExcel）自動生成績效分析報告

案例分享：其他學員的優秀實踐（如用甘特圖管理改進進度）

二、第二次線上輔導（培訓后第 8 周）

1. 成果總結與優化

數據化呈現階段性成果（如 “理賠時效縮短至 X 天”“銷售產能提升 X%”）

問題復盤：分析未達成目標的原因（如激勵方案執行不到位）

2. 長效機制建立

討論：如何將績效改進方法嵌入日常管理（如周度數據例會、季度改進復盤）

輸出：《績效改進標準化流程手冊》（小組共創版）

【交付成果】

《保險行業績效指標庫》（含銷售 / 理賠 / 運營 3 大序列 50 + 指標）

《績效改進流程圖解指南》（含數據診斷、流程優化、激勵設計 3 大模塊）

《跨部門協作溝通話術模板》

臧老師

臧凱老師

——人力資源數字化轉型及創新型組織發展實戰專家

曾任：百度（中國互聯網行業的Top3之一）HRBP

曾任：當當網（B2C綜合購物網站中位居中國榜首）+HRD

曾任：京東方（全球半導體顯示產業領先企業，半導體顯示、物聯網）+子公司人事主管&集團供應鏈信息化項目組成員

曾任：惠普（世界500強全球知名的信息科技企業）+集團人力資源信息化顧問

曾任：西門子（世界500強電子科技制造業）+事業部人事主管

曾任：PPG工業集團（全球涂料行業的領導者之一，化工能源）+人事主管及集團管培生項目負責人

曾任：SHELL殼牌（世界500強化工能源）+合資公司人事經理

曾任：大數據搜索（宜搜科技HK02550）HRD

曾任：跨境電商、社區O2O（后被百勝中國收購）“到家美食會”+HRD

先后參與及主持多家公司的HR信息化工程：包括但不限于京東方、百度、Siemens Mobile及多家創業企業，熟悉SAP、ORACLE、北森及用友、薪人薪事等眾多PAAS、SAAS廠商的產品及功能，并組織的人力資源團隊的能力升級累計賦能上千人

國家高級人力資源師

高級心理咨詢師/家庭教育輔導師

南開大學商學院/燕京理工大學 特聘校外輔導員

南開大學 管理學&法學雙學位&中科院心理所發展和教育心理學在職研究生學歷

【個人簡介】

臧老師擁有超過二十年各型企業（國企、外資500強、高科技上市公司、資源型合資企業、民營創業公司等）組織人事管理及人力資源信息化項目實施與培訓經驗。配合實戰也積累了近15年的項目實戰和培訓經驗（其中12年為人力資源總監/副總裁，18年人力資源信息化，15年專兼職培訓經驗），結合國內外諸型企業管理及數字化轉型的最佳實踐，綜合組織績效管理/OKR等多個組織管理賦能工作經驗，摸索出適合中國高速變革環境下組織數字化人員能力成長路徑，系統指導組織升級及能力提升。Michael在企業經營工作之余，依舊累計培訓場次超500場，培訓人次超2萬人，客戶問題普遍得到解決并獲得廣泛推薦。

【實戰經驗】

1、各型企業管培生項目的設計實踐——京東方、百度、PPG、到家美食會（百勝中國收購）、大V店（親子教育社群電商）等5家不同類型企業的管培生項目累計培養近千人的中層主管/經理梯隊人員，推動了組織人才迭代升級

2004-06年期間擔任京東方校園招聘的核心主管參與組織實施了京東方精英校招的項目，奠定了今后京東方在液晶顯示器領域全球領先的人才梯隊，其中脫穎而出諸多分子公司董事總經理及廠長的優秀人才。2008-2010年間設計并組織了百度最早兩批次的管理培訓生項目，其中包括畫像、選型、工具及實施等，覆蓋全國TOP10及海外高校的QS100的招募，并培養了明星互聯網企業創始人及合伙人等諸多明星創業者。其他，在化工營銷研究領域（PPG Cadet Program 2006年）、社區基層O2O區域運營管理人才培養（到家美食會大區菁英項目2015-2017年）及親子母嬰電商的社群供應鏈人才培養（大V店 梧桐學院 2018-2020年）均獲得了顯著效果，累計選拔和輸出各類中層管理者近千人。

2、從事兼職咨詢項目近十年，憑借扎實的理論基礎和多年的實操經驗，成功幫助被咨詢企業提升組織能力

工商銀行：金融業組織儲備干部/支行長選材項目

GRAB：境外企業在大陸的研發中心組織能力模型設計搭建

兜行：早期SAAS服務企業的高管教練、核心團隊搭建、績效管理和人才選聘項目

鷹社醫加壹：互聯網醫療組織的人才培養、高管教練和戰略規劃等項目

春水堂：電子商務企業的核心業務戰略規劃、人才輸入、高管教練和績效管理項目

眾薪科技：領先人力資源服務集團的新業務梳理、業務賦能及組織變革項目

極智嘉科技：專業機器人制造企業人力資源團隊賦能項目

中能北方：創新能源科技運營上市公司核心管理層盤點，組織戰略賦能及高管教練項目

七炅科技：創新金融大數據科技企業領導力及組織績效管理項目

3、諸家企業數字化人力系統項目實施——京東方SAP180天完成上線，美術寶 薪人薪事上線，大V店知人系統上線，尚品網云招系統上線

臧老師在2005-2006年期間擔任京東方SAP項目人力資源及國際貿易模塊實施主管，成功推動企業級ERP平臺項目，用時180天；此外于2018年（大V店 eHR系統知人）\2015年（尚品網 招聘系統云招）以及2020年（美術寶 eHR系統薪人薪事）也都在Michael主持下成功上線并覆蓋超10萬人的企業級用戶使用。此外，對于作為企業外聘專家，參與評審了多家創新企業的數字化平臺選型的項目，熟悉的廠牌還包括用友、ORACLE、MOKA、TALEO、泛微、云學堂、魔學院、兜行、企業微信、飛書及釘釘等。

【培訓經驗】

1、非人力資源經理的人力資源管理培訓——10余個專題、20多場工作坊、案例400多個、授課1000小時

臧老師在2013-2019年間歷任多家公司HRD/VP的職務，兼任企業大學校長，為所在公司500多名中基層經理/總監賦能，組織團隊開發出14門專題課程，累計交付10多場工作坊，項目實戰案例200余個，總授課時長達到1000余小時，人員覆蓋率達到90%。借由非人工作坊的推進，時任公司的管理者在團隊保留、人效提升上有顯著行為變化間接帶來業績和經營數據層面的表現，促成了一家并購退出、兩家融資成功的局面。

2、HR數字化升級項目管理專題培訓——超20場培訓、累計學員500人、學員滿分率95%

臧老師以甲方專家及專項講師身份為眾薪、魔學院、兜行、全景求實及BOSS志平的客戶HRM團體沙龍、51社保的客戶HRD團體沙龍，《HRIS項目經理成功案例》、《企業HR數字化轉型實戰》等實操案例分享課程超過20場專題培訓，累計覆蓋學員500人，學員全部是企業HR一線管理者或者HRIS專業專職從業者以及人力資源信息化服務商的團隊，總體滿分占比超過95%。

3、組織盤點及OKR績效管理專項咨詢——超100場咨詢方案輸出、滿意率98.8%、滿分好評率90%

臧老師以專家顧問身份為中能北方集團、七炅科技、魔學院、春水堂、世德集團等提供基于戰略的組織績效盤點的顧問咨詢服務，內容包括戰略分解、核心人才盤點、繼續管理體系設計、績效工具導入等，覆蓋人員超過1000人，項目滿意度達到95%，全部轉為企業長期陪跑顧問。

【愿景使命】

成人教育最大的亮點是互相成就，通過賦能企業經營者和核心專業業務管理團隊并一道應對未來十年人工智能的調整；創造企業價值并賦能個體，通過數字化和組織能力升級專題的線上線下培訓，鏈接千家企業、服務商及影響不計其數的職場人，實現組織與個人社會價值和商業價值共贏！探索的路上，永無止境。

【授課風格】

風趣嚴謹：既能以幽默詼諧的方式調動課堂氣氛，又能確保內容的準確性和深度，讓學員在輕松愉悅中學習專業知識。

實戰導向：注重實戰導向，課程緊密結合人力資源管理中的實際案例和場景，通過模擬操作和角色扮演等方式，讓學員親身體驗并解決實際問題，提升實戰能力。

深入淺出：授課過程中，老師擅長將復雜的人力資源管理理論以深入淺出的方式講解清楚，讓學員能夠迅速理解并掌握核心知識點，提高學習效率。

互動啟發：老師強調課堂互動，鼓勵學員積極參與討論和提問，通過互動交流激發學員的思維火花，引導學員自主思考和解決問題，培養批判性思維和創新能力。

【主講課程】

數字化人力類

《數字時代的組織發展和組織效能提升》

《數字化時代下的企業降本增效》

《數字化時代下的人力資源管理未來趨勢》

《基于大數據的人力資源管理決策能力》

《人力資源數據化管理和應用》

《如何做好數字化招聘》

《數字化轉型推動企業人效提升》

《人力資源從業者的數字化轉型修煉》

組織發展類

《人才盤點與組織建設》

《創新型組織的戰略人力資源管理》

《組織變革與管理創新》

《人力資源信息化管理者的關鍵時刻MOT》

《非人力資源經理的人力資源管理》

《OKR與績效管理》

《創新組織的團隊組建與招聘管理》

【部分咨詢案例】

序號客戶公司培訓咨詢內容培訓成果

1七炅、美術寶、中能北方、大V店、到家美食會等非人力資源經理的人力資源管理課程系列自主研發16個培訓課件，總課時達到168小時。200場各類公司中高層業務干部培訓專場

2薪人薪事、全景求是、魔學院、眾薪集團、美術寶、HR Club社群等數字化轉型推動企業人效提升自主研發3個培訓課件，總課時達到18小時。50場各類公司中高層業務干部培訓專場

3尚品網、到家美食會、中能北方、魔學院、七炅科技、GRAB、春水堂等人才盤點及組織績效體系搭建綜合各企業實際業務挑戰，組織5-10人不等顧問團隊深入企業一線進行訪談與調研（3-6個月不等周期），分別針對性使用OKR、平衡記分卡、KPI等多種機制為企業設計針對性績效管理工具優化成本并穩定核心團隊。

【服務客戶】

商貿類：中體彩、春水堂、GRAB

國央機關類：南開大學、工商銀行、中國電信、中信銀行等

互聯網大數據類：魔學院、兜行科技、七炅科技、眾薪科技、鷹社醫加壹、薪人薪事、全景求是、秦淮數據等

能源制造業：天佑德酒業、極智嘉科技Geek+、中能北方、思朗科技

【學員評價】

通過對細節困惑的剖析，幫助我看到更多人性的細節和行為方式的潛臺詞，并看到自己認知的盲區，以前苦苦不得其解的問題，均能得到有效的分析和判斷，提升了了認知能力。

通過基于案例的分析和客觀理性的建議，提升了我對不合理局面的理解和說不的能力，更堅定了作為創始人、基于企業發展的判斷和取舍，提升了決斷力。雖然現在我還沒有徹底做到殺伐決斷，但也在教練指導下逐步有意識的完善。

—— 趙永芳 北京中能北方科技股份有限公司董事長，總經理

首先，非常感謝您為我們這家創業型的科技公司，尤其是我們這四五位高管團隊成員，帶來的這場精彩紛呈的人力資源管理培訓。說真的，雖然我們團隊不大，但每個人都從中學到了很多有價值的東西。

——趙昕 七炅科技 創始人CEO

這位講師專業精湛，知識儲備如浩瀚海洋。講解深入淺出，能將復雜理論化為通俗易懂之語。無論是顧問指導還是課堂講授，都極具感染力，為學員/客戶點亮前行的燈塔。

——張一鳴 眾薪集團 聯合創始人

臧凱先生在20年職業生涯中見證了中國人力資源管理理論和實踐的發展，幫助和陪伴各類企業實現人力資本的增長和戰略目標的實現。基于扎實的理論功底和豐富的管理經驗，臧先生的課程深入淺出，引入入勝，在向學生傳遞管理理念、知識和技巧的同時，充分激發學生的批判思維和學習熱情，深受學生喜愛。

——張義明 副教授 河北工業大學（211）工商管理系副主任

臧凱老師在不同階段，不同行業企業一路做到合伙人、聯合創始人，是實實在在的實戰派，理論功底深厚，實戰經驗豐富，對不同類型，階段的組織問題理解深入透辟！作為講師，他旁征博引，邏輯思維極強，課程結構完整，開發設計課程效率高且切題精準，授課風格穩重又不失風趣幽默，宜師宜友！

—— Joy王 杭州HR千人資源共享社群主理人

老M是我職場的明燈。在迷茫時，指引方向；在困惑時，耐心解答。每一次指導，都如同一束溫暖的光，照亮我前行的路。在授課時，您傾囊相授，用豐富的知識和生動的案例，為我打開職業發展的大門。咨詢中，您耐心傾聽，用心分析，給出精準的建議。感恩有您，讓我們在職業生涯中不斷成長，綻放屬于自己的光彩。

——賴宏婕 脈脈聯合創始人，原魔博云CFO

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