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課程背景

當(dāng)前,云計算(Clouding Computer)、大數(shù)據(jù)（BigData）、區(qū)塊(BlockChain)鏈、移動互聯(lián)(Moven Internet)、人工智能（AI）、物聯(lián)網(wǎng)（IOT）等新一代 ICT 技術(shù)在金融及銀行業(yè)中的持續(xù)創(chuàng)新和深度應(yīng)用，開創(chuàng)了金融科技時代。數(shù)字金融時代的來臨，給銀行業(yè)帶來了全新的挑戰(zhàn)和機遇，尤其是在銀行經(jīng)營和運營模式改進、獲客與引流渠道變革、系統(tǒng)架構(gòu)、風(fēng)險管控、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、系統(tǒng)開發(fā)、運行維護等領(lǐng)域均提出新的要求。

而銀行 4.0 時代的到來，金融業(yè)不再只是單純的應(yīng)用科技，而是從根本上改變了金融的業(yè)務(wù)模型和運營模式。那銀行是否會消失?銀行員工是否會面臨大規(guī)模失業(yè)?銀行的未來在哪兒，銀行的未來發(fā)展會走向什么方向？未來的銀行應(yīng)如何繼續(xù)生存和發(fā)展?

面對復(fù)雜的新型金融生態(tài)環(huán)境和 VUCA（波動、不確定、復(fù)雜與模糊性）的新常態(tài)，商業(yè)銀行應(yīng)如何勢而為，實現(xiàn)銀行戰(zhàn)略變革和轉(zhuǎn)型發(fā)展，這些都需要銀行業(yè)進行系統(tǒng)性思考和構(gòu)建科學(xué)的銀行戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。

銀行戰(zhàn)略是銀行發(fā)展的長期性和全局性的規(guī)劃, 它具有顯著的復(fù)雜性、風(fēng)險性、競爭性、穩(wěn)健性和動態(tài)性等特征。商業(yè)銀行戰(zhàn)略是一個統(tǒng)一的戰(zhàn)略體系, 不僅涵蓋銀行整體層面的總體戰(zhàn)略, 而且涉及治理層云、職能層面、運營層面、科技層面多個方面的戰(zhàn)略。

本培訓(xùn)面對商業(yè)銀行戰(zhàn)略變革和轉(zhuǎn)型發(fā)展的切實需求，基于 ABCDG等新興技術(shù)和銀行 4.0（第一性定律）、金融“新基建”等新常態(tài)，重點分析商業(yè)銀行應(yīng)如何更好的“知己知彼”，并科學(xué)地設(shè)計、制定和實施戰(zhàn)略規(guī)劃，從而實現(xiàn)“借勢而為、順勢而為”！

授課對象

商業(yè)銀行、互聯(lián)網(wǎng)公司、類金融企業(yè)等機構(gòu)的戰(zhàn)略規(guī)劃（管理）部門、信息技術(shù)部、電子銀行部、網(wǎng)絡(luò)金融部、風(fēng)控合規(guī)部、運營管理部、零售業(yè)務(wù)部和公司業(yè)務(wù)部等總分行相關(guān)部門的管理者、技術(shù)人員和業(yè)務(wù)人員等。

授課形式

課件講授：制作培訓(xùn)課件，并以課件作為授課主線。

視頻解析：通過播放商業(yè)銀行實施戰(zhàn)略變革的相關(guān)視頻，引發(fā)并組織參訓(xùn)人員對銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展進行思考和討論。

案例分析：通過解析中外商業(yè)銀行的戰(zhàn)略變革和轉(zhuǎn)型發(fā)展，引發(fā)參訓(xùn)人員思考。

情景設(shè)置與實戰(zhàn)演練：通過預(yù)設(shè)金融場景或引入真實場景，運用頭腦風(fēng)暴法和團隊討論方式，進一步提升參訓(xùn)人員的戰(zhàn)略變革思維。

課程收益

本培訓(xùn)從銀行面臨的新常態(tài)入手，系統(tǒng)性解析國內(nèi)外商業(yè)銀行戰(zhàn)略變革和轉(zhuǎn)型發(fā)展情況，并提出科學(xué)構(gòu)建商業(yè)銀行戰(zhàn)略規(guī)劃的相關(guān)建議。

其主要課程收益如下：

第一，本培訓(xùn)既具有宏觀高度、也具有與時俱進的知識拓展性和實施指導(dǎo)性。

第二，本培訓(xùn)可有力開拓參訓(xùn)人員的戰(zhàn)略思維、開放思維和互聯(lián)網(wǎng)思維，使參訓(xùn)人員能夠清晰認(rèn)知銀行戰(zhàn)略規(guī)劃與轉(zhuǎn)型發(fā)展之路。

第三，本培訓(xùn)可為商業(yè)銀行設(shè)計、制定和實施戰(zhàn)略規(guī)劃，提供重要的參考和指導(dǎo)。

課程大綱

（一）新常態(tài)下的商業(yè)銀行發(fā)展與變革

1. 銀行業(yè)面臨的新常態(tài)

(1) 疫情非常態(tài)的影響

(2) 銀行 4.0 時代的到來

(3) 銀行新基建與金融新生態(tài)環(huán)境

2. 銀行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展之路徑

(1) 國際銀行業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展

(2) 國內(nèi)銀行業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展

（二）商業(yè)銀行戰(zhàn)略規(guī)劃的制定和實施

1. 銀行戰(zhàn)略規(guī)劃體系認(rèn)知

(1) 銀行戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)涵

(2) 銀行戰(zhàn)略規(guī)劃層次

(3) 銀行戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與實施流程

(4) 銀行戰(zhàn)略規(guī)劃的價值

(5) 當(dāng)前銀行戰(zhàn)略規(guī)劃的問題

2. 銀行戰(zhàn)略規(guī)劃案例解析

(1) 國際銀行業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃案例解析

德意志銀行戰(zhàn)略規(guī)劃案例及解析

巴克萊銀行戰(zhàn)略規(guī)劃案例及解析

(2) 國內(nèi)銀行業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃案例解析

工商銀行戰(zhàn)略規(guī)劃案例及解析

建設(shè)銀行戰(zhàn)略規(guī)劃案例及解析

招商銀行戰(zhàn)略規(guī)劃案例及解析

平安銀行戰(zhàn)略規(guī)劃案例及解析

民生銀行戰(zhàn)略規(guī)劃案例及解析

微眾銀行戰(zhàn)略規(guī)劃案例及解析

城市銀行與農(nóng)信銀行戰(zhàn)略規(guī)劃案例及解析

(3) 銀行戰(zhàn)略規(guī)劃的設(shè)計與實施

銀行戰(zhàn)略規(guī)劃要素

客戶結(jié)構(gòu)與資源調(diào)整

明確核心價值觀

科學(xué)劃定銀行戰(zhàn)略邊界

科學(xué)制定關(guān)鍵績效指標(biāo)

營造強大的創(chuàng)新能力

科學(xué)的銀行企業(yè)文化與發(fā)展理念、愿景

提升銀行資本運作能力

銀行戰(zhàn)略規(guī)劃實施層面

公司治理層面

部門職能層面

運營管理層面

技術(shù)科研層面

業(yè)務(wù)導(dǎo)向?qū)用?/p>

銀行戰(zhàn)略規(guī)劃的實施方向

數(shù)字化金融戰(zhàn)略

敏捷金融戰(zhàn)略

場景金融戰(zhàn)略

開放金融戰(zhàn)略

梁老師

梁力軍老師簡介

梁力軍，管理學(xué)博士、工商管理雙博士后，現(xiàn)北京信息科技大學(xué)信管學(xué)院副教授、碩士生導(dǎo)師。北京市課程思政教學(xué)名師、北京信息科技大學(xué)教學(xué)名師。兼華北電力大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院專碩校外導(dǎo)師、河北大學(xué)管理學(xué)院學(xué)碩校外導(dǎo)師。

1.資歷簡介/CURRICULUM VITAE

銀行從業(yè)十余年，具有豐富的銀行實踐實戰(zhàn)與工作經(jīng)驗

原國際知名公司IBM高級風(fēng)險管理咨詢師

原加拿大Algorithmics（奧格）首席風(fēng)險咨詢師

原東南融通系統(tǒng)工程有限公司風(fēng)險管理部總經(jīng)理

原財蘊天下有限責(zé)任公司總經(jīng)理

2.專業(yè)資格/PROFESSIONAL QUALIFICATION

CTP（國際財資管理師）

工信部互聯(lián)網(wǎng)金融高級管理師

國際區(qū)塊鏈創(chuàng)新應(yīng)用聯(lián)盟專家委員會理事

亞洲區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)研究院學(xué)術(shù)專家委員會委員

中國企業(yè)財務(wù)管理協(xié)會專家

北京審計學(xué)會專業(yè)委員會電子數(shù)據(jù)專委會委員

北京市網(wǎng)絡(luò)法學(xué)研究會理事

北京城市管理學(xué)會專家會員

大成方略納稅人俱樂部授課專家

美國管理協(xié)會（AMA）、國際金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會（FPSB）、北京當(dāng)代金融培訓(xùn)有限公司、北郵在線互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險教育學(xué)院等機構(gòu)授課專家

國家審計署計算機審計培訓(xùn)中級班“會計信息系統(tǒng)、ERP與審計”專任教師

浦發(fā)銀行總行高級業(yè)務(wù)人員晉升考試題設(shè)計專家（操作風(fēng)險與貸后管理）

2014年中國金融理財師大賽評委、2014年香港財務(wù)策劃師年會大陸特邀演講嘉賓、2017年中國理財師專業(yè)大賽評委。

3.職業(yè)經(jīng)歷/CAREER EXPERIENCE

銀行工作經(jīng)歷：1998年7月至2007年9月，曾在河北銀行車站支行、以及華夏銀行石家莊分行信息技術(shù)部、會計部、個人金融部、建設(shè)北大街支行從業(yè)10年；2009年5月至10月曾在北京農(nóng)村商業(yè)銀行總行發(fā)展與營銷部掛職副總經(jīng)理。具有豐富的銀行實務(wù)工作經(jīng)驗和管理經(jīng)驗。

IT企業(yè)經(jīng)歷：2010年6月至2014年1月，曾在IBM公司（GBS、SWG）、AlgorithMics（奧格）公司、東南融通系統(tǒng)工程有限公司等國際和國內(nèi)知名公司從業(yè)5年。具有豐富的IT項目實施和風(fēng)險管控咨詢實施、項目管理經(jīng)驗。

培訓(xùn)公司經(jīng)歷：2014年2月至2015年5月，曾在北京當(dāng)代金融培訓(xùn)有限公司擔(dān)任財蘊天下有限責(zé)任公司總經(jīng)理、理財資訊總部總經(jīng)理、金融研究院風(fēng)險管理研究總監(jiān)等職。具有豐富的互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險、風(fēng)險管控、金融理財培訓(xùn)經(jīng)驗。

高校經(jīng)歷：2015年9月進入北京信息科技大學(xué)信息管理學(xué)院，現(xiàn)任副教授、碩士生導(dǎo)師，計算機審計系主任。授課與研究方向：審計實務(wù)與案例分析、內(nèi)部審計、稅法、管理會計、會計信息系統(tǒng)與審計等。著有《金融科技概論》《互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險審計：新科技－新金融－新審計》《會計信息系統(tǒng)、ERP基礎(chǔ)與審計》《商業(yè)銀行核心競爭力影響因素與提升機制研究》《商業(yè)銀行操作風(fēng)險管控能力研究：評價與提升機制研究》《行為審計學(xué)》等專著或教材，發(fā)表學(xué)術(shù)論文40余篇。

4.授課風(fēng)格/TEACHING STYLE

授課風(fēng)格務(wù)實和富有感染力，能將復(fù)雜的金融理論、現(xiàn)代技術(shù)以淺顯易懂的方式、結(jié)合金融實際進行講解，講座邏輯性和條理性強、講座內(nèi)容具有準(zhǔn)確的關(guān)注點定位；每次培訓(xùn)和講座，均受到了參訓(xùn)人員的廣泛好評和充分認(rèn)可。

5.主講課程/COURSES TAUGHT

(1)金融科技應(yīng)用類課程

《人工智能－智能時代的金融裂變與未來金融》

《開放銀行：銀行業(yè)態(tài)與模式的重構(gòu)革命》

《人工智能技術(shù)發(fā)展及金融應(yīng)用》

《區(qū)塊鏈技術(shù)與數(shù)字貨幣在金融場景中的應(yīng)用》

《大數(shù)據(jù)時代下金融風(fēng)險評估與風(fēng)控手段》

《大數(shù)據(jù)之畫像與精準(zhǔn)營銷》

《大數(shù)據(jù)金融與場景金融應(yīng)用》

《信用卡之大數(shù)據(jù)營銷與產(chǎn)品創(chuàng)新》

《數(shù)字時代下商業(yè)銀行線上產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計、營銷管理與風(fēng)險管控》

(2)銀行數(shù)字轉(zhuǎn)型類課程

《數(shù)據(jù)時代下的商業(yè)銀行應(yīng)對與變革》

《銀行的演進、發(fā)展與未來》

《銀行4.0－數(shù)字金融與智能金融的到來》

《銀行的未來與未來的銀行：數(shù)字化銀行》

《零售金融與場景化數(shù)字營銷》

《新時代商業(yè)銀行戰(zhàn)略變革與轉(zhuǎn)型發(fā)展致勝之道》

《新常態(tài)下城商銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展與應(yīng)變之道》

《個人金融信息安全保護及風(fēng)險防控》

(3)風(fēng)險管理類課程

《互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險的發(fā)展及其風(fēng)險管控》

《商業(yè)銀行的互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險創(chuàng)新之路》

《商業(yè)銀行運營管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型與風(fēng)險管控策略解析》

《商業(yè)銀行金融風(fēng)險管控》

(4)資金管理與支付類課程

《新常態(tài)與新生態(tài)下汽車金融之新發(fā)展與新突破》

《企業(yè)營運資金管理》

《資金智能化管理實務(wù)》

《企業(yè)供應(yīng)鏈金融實務(wù)案例解析》

《企業(yè)新金融與財資管理》

《數(shù)字時代下的供應(yīng)鏈與供應(yīng)鏈金融發(fā)展》

《跨境支付的前沿技術(shù)應(yīng)用及風(fēng)險管控》

(5)審計實務(wù)類課程

《信息科技風(fēng)險管理與IT審計》

《互聯(lián)網(wǎng)+時代下的數(shù)據(jù)應(yīng)用與審計發(fā)展》

《現(xiàn)代金融審計與互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險審計》

《信息技術(shù)與大數(shù)據(jù)審計》

《舞弊的蛛絲馬跡：舞弊內(nèi)審實案精粹》

《舞弊審計實務(wù)與案例分析》

《財務(wù)報表舞弊偵測及審計》

6.授課服務(wù)機構(gòu)/TEACHING EXPERIENCE

近年來為國內(nèi)政府機構(gòu)、金融機構(gòu)、商業(yè)銀行等高級管理人員、專業(yè)人員、理財師，以及企業(yè)家、高校師生等進行了金融科技、零售金融、供應(yīng)鏈金融、大數(shù)據(jù)金融、風(fēng)險管控、金融審計與金融理財?shù)确矫娴挠懻摷笆谡n數(shù)百場，參訓(xùn)人數(shù)達(dá)數(shù)萬人。

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